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從(cóng)中長(zhǎng)(zhang)期(qi)角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週(zhou)期下(xia)，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大(da)糢(mó)型的持續(xù)迭代(dai)、算力基礎(chǔ)設(shè)(she)施與(yǔ)AI生(sheng)態(tài)(tai)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消(xiao)費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能(neng)），國産(chǎn)替(ti)代(dai)週(zhou)期下相關産業鏈(liàn)(lian)的自(zi)主可控（國産大糢型、國産(chan)AI應(yīng)用與算力、國(guo)産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈(lian)的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)(he)電），電動(dòng)化(hua)智能化大趨(qū)勢(shì)下電動(dong)智能(neng)汽車(chē)(che)滲(shèn)透率增加。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💗💝，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💗。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💗🥒🍓🍌。短期可能还有博弈性的指数冲高🍈🥿💖🍆🍒，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%💖🍑、25.5%和52.9%🥻。

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6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股(gu)东净减(jian)持规模扩大(da)；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均(jun)衡。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场👝🥿。从三地上市公司被调研次数来看🥾💖，沪市上市公司累计被调研93次👅，深市上市公司累计被调研166次💖👄，北证上市公司累计被调研12次😡🥔。

2、我不做空😡😠🎒，不想跟自己过不去。做空一家公司需要了解的东西远比做多要难得多得多👅，而且一旦错了就可能是灾难性的👗。（2020-10-28）