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2025-08-16 11:38:40 作者：罗二勇

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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能🍑🥕。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高🥾😻，主要以大型炉为主💗，部分硅厂拥有自备电或绿电🍍，成本较低🥿👙，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放🥔💗，产量预计有所回升。不过当下价格低迷🍑🍄🍏🥿，丰水期复产程度预计不及去年同期👢💝🍏。供应端整体来看👄🤬🥒👡，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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用功程度：所谓懂投资的真正含义🍊👗🤍🥬，我个人的理解是懂得不投不懂。但投资回报的好坏其实是取决于投资人能找到自己懂的👙🥔、好的投资标的，这就需要很用功才能经常找到好的目标（巴菲特的标准是一年一个）。像我这种等待苹果掉头上型的用功程度，四年能找到一个就很不错了。（2012-08-27）

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1、目前还不(bu)清楚(chu)**希望达成的贸易协议会有多全(quan)面。特(te)朗普(pu)吹(chui)捧的与英国达成的协(xie)议(yi)虽号称全面(mian)，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协(xie)议在芬太(tai)尼走(zou)私以及美国出口商进入中国市场(chang)等问题上也留下了(le)诸多(duo)疑问。

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2、衕(tòng)時(shí)(shi)，美元(yuan)快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)(bi)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港(gang)金(jin)筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強(qiang)化了港股流動(dòng)性環(huán)(huan)境(jing)。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場(chang)的戰(zhàn)畧(lüè)地位(wei)提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)(lun)番成爲(wèi)做多主力。

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