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风格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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在企业盈利(li)改善、产(chan)业趋(qu)势纵深推进的背景下，市场(chang)终于突破了(le)“扭亏阻力位”。此时(shi)，市场(chang)普遍进入浮(fu)盈的状态，此时，投资者心(xin)态从扭亏(kui)为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于(yu)转为盈利状态后，投资的信心将会持续(xu)提升，投资者会(hui)进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股(gu)票(piao)、融资(zi)买(mai)股票或者买基(ji)金。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市(shi)場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本(ben)麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油(you)市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)(bu)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的(de)水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏(pian)曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保(bao)持在更高水平。

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这(zhe)种不确定性的一个迹象(xiang)是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公(gong)司（MAT）等在内的多(duo)家知名企(qi)业，在刚刚过去的财报(bao)季撤回了业绩(ji)指引，理由是对全球贸易的担(dan)忧。虽然这加剧了市场(chang)的不确定性，但也降低了预期，为(wei)今年下半年可(ke)能出(chu)现的惊喜(xi)上行奠定了基础。

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