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⚑风格与行业配置思路：风格方面👢🍄💯，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓🍍🍒🤍，成长价值或相对均衡😠💔👿🩰。具体来说，第一👅，从历史来看🥻🥦👘，近十年7月市场风格相对均衡💋，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👙，对短期市场或有扰动。第三🍄💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💗🍈🍋💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👢👢，近期在以伊冲突缓和后🍄，A股权重板块上涨👡🍆💋🤍，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👙🥿👛，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👡。我们参考工业企业盈利、库存阶段👡👞🍊、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥦🥒🥒、盈利能力、筹码分布、估值、交易🥔🩲💋、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💝👠😈🍏、贵金属、小金属）👿、计算机等🥾😻。赛道选择层面🍈🍍，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥭🍄👞💔🍊、国产算力💕💟、非银金融、国防军工、创新药。

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據(jù)沙姆(mu)哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始(shi)就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的(de)談(tán)(tan)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)(yi)，而昰(shì)(shi)爲(wèi)了在(zai)伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種(zhong)雰(fēn)(fen)圍(wéi)，爲煽(shan)動(dòng)**做準備(bèi)(bei)，但(dan)“伊朗人民(min)確(què)實(shí)昰清(qing)醒的(de)人民(min)”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中(zhong)錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而(er)昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對伊(yi)朗重要性的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。

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日前，仕佳光子在互动平台透(tou)露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技(ji)术、响应市场需求。其400G/800G产(chan)品保持(chi)批量出货，应用于400G和800G光(guang)模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势(shi)维持大批量(liang)销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前(qian)沿产(chan)品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完(wan)成研(yan)发并进入客(ke)户(hu)验证阶段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产(chan)品实现小批量出货。

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先锋集团的数据显示，如果加上雇主的缴费😠💌，参与者的平均总缴费率为 12%👄，高于四年前的 11.3%🌽👠。“这是一件非常好的事情👛🍆👄，因为这会带来积极的退休结果🥑🧅🎒🥝，” 先锋集团战略退休咨询主管大卫・斯廷内特告诉雅虎财经。

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2、五粮液宣布将于9月推出29度“一见倾心”新品，复刻上世(shi)纪经典配方却融入现代口感优化(hua)；泸州(zhou)老窖紧随其(qi)后，38度国窖1573已占其产(chan)品线半(ban)壁江山，更低度的28度产品进入研发冲刺(ci)阶段；洋河股份则计划在(zai)第三(san)季度集中上市果味露酒与33.8度微分子系(xi)列，瞄准“轻社(she)交”场景。这场集体“降度”浪潮背后，是年(nian)轻消费力(li)量的崛起——美团(tuan)闪购数据显示，今年618期(qi)间低度酒成交额同比激增10倍，18-35岁群体贡献超六成销量。