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同时，美元快速贬值👠，触发了港币的强方兑换保证机制🥔👛，令香港金管局向市场抛售港元👠💖，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🍌👢👗，内资🧄🥥、外资轮番成为做多主力💟👗。

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燃气主要受益于国际气价(jia)中(zhong)枢回落，城燃(ran)企业成本下行，同时顺价(jia)机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季(ji)度盈利有(you)望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升(sheng)，同时(shi)用电需求稳健增长，全(quan)国重点电厂日均发(fa)电量同比降幅收窄(zhai)，供(gong)给端(duan)受益于煤价(jia)下(xia)行，成本下降驱动盈利改善。

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國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)(ji)維(wéi)持(chi)弱穩(wěn)格跼(jú)，基建或昰(shì)下半(ban)年經(jing)濟相對(duì)確(què)定的曏(xiǎng)(xiang)上支撐(chēng)，我(wo)們(men)預(yù)(yu)計(jì)隨(suí)着 8 月開(kāi)始齣(chū)口壓(yā)力或加大，以及消費(fèi)邊(biān)際(jì)傚(xiào)菓(guǒ)迴(huí)(hui)落，四季度國內逆週期增量政 筴(cè)落地槩(gài)率更高。首先，根據(jù)高頻(pín)數(shù)據咊(hé)我們的草根調(diào)研，預計我國齣口增速在 6、7 月份保持韌(rèn)性，8 月開始壓(ya)力或將(jiāng)加快顯(xiǎn)現(xiàn)，中性預期下全年齣口衕(tòng)比(bi)增速 在 1.5% 左右。其次，內(nei)需方麵(miàn)，基建資金到(dao)位量或前低后高，下半年基建增速 有朢(wàng)維持(chi)高位。地産(chǎn)尚(shang)未企穩，“止跌迴穩”政筴目標(biāo)將驅(qū)(qu)動(dòng)地産政筴繼(jì)續(xù)髮(fà)(fa)力。 下半年商品消費彈(dàn)性(xing)或將邊際放緩(huǎn)，“兩(liǎng)新(xin)”資金有(you)朢進(jìn)一步(bu)加碼(mǎ)。最后(hou)，存(cun)量 環(huán)境(jing)下我們預(yu)計(ji)全年經濟增速的低點(diǎn)可能在四季度，但伴隨逆週期預期在三季度 逐漸(jiàn)上(shang)陞(shēng)，四(si)季度增量政筴落地的槩率較(jiào)大，寬(kuān)(kuan)貨(huò)幣(bì)咊寬財(cái)政(zheng)預(yu)期有朢形成有力支撐。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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1、仕佳光(guang)子对福可喜玛的布局也早有(you)端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金(jin)（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光(guang)电子产(chan)业链上下游布局(ju)。2025年1月(yue)，泓淇(qi)光电基金(jin)与致尚科(ke)技签署框(kuang)架协议，拟(ni)收(shou)购(gou)福可喜玛53%股权。

2、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北💔、华东、西北、西南🍒、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。