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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🤍👛🥑、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🩱、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍋🩲、新消费崛起🥿🥿、以及行业景气度较高的领域布局🍑🤬🩳，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍅👚💝、商贸零售🩲、美容护理👛🥑👠👚、化学制药等”

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而目前高达77亿的居(ju)民净储蓄款，通过各种途径流入权益(yi)市场的(de)概率(lv)也将进一步提高(gao)，因此一旦市场突破上行，场外(wai)的资金力量将会(hui)显得尤为庞大。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🥬🥔、需求、关税、政策等🥬🥔🥒💗👛。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🍏。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🍎🩰🍇、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展👡😈，暂停 24% 关税 90 天🎒🍋，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🍋🤍👅🥻🍄，欧盟主动邀请中国外长王毅访问👡🩲，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🧅🍒💗。7月美豆将进入出口销售周期👛💌，关注美豆出口销售能否好于预期🩳👠。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🥝，养殖利润好于预期🥭🥒，造成养殖端存栏处于高位🥬🍏👠🩲，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨👿🍆，蛋白粕价格单边偏强对待。另外👞，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🤬😈👚。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🥕，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告💕，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响💖🧡😠🥻👙。

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1、本周(zhou)上证50、沪深300、中(zhong)证500、中证(zheng)1000指数(shu)期货主力合约贴水率环比上(shang)一交易周下降。IF当月合(he)约近一季度平均每(mei)周(zhou)基差变化(hua)-0.06%，相比于近半年的-0.03%环(huan)境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合(he)约近一(yi)季度平均(jun)每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环(huan)境变差。

2、江苏省卫生健康委医政处处长高鹏介(jie)绍，江苏开展试点工作的基础较好，早在2006年已(yi)有3家医院启动无陪护试点工作。截至目前，在江苏省(sheng)的31家培训(xun)基地，已完成(cheng)对1.3万余名医疗护理员的培训(xun)工作。