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展望2H25，我们(men)对(dui)美(mei)股金融板块仍维持相对乐观，主(zhu)要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层(ceng)面主要覆(fu)盖公司较为积(ji)极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易(yi)业务有望继续保持较(jiao)高的盈利水平，但伴(ban)随降息(xi)节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理(li)方面(mian)，客户资金仍(reng)有望持续净流入，但高利率(lv)叠加资本市场波动环(huan)境下，客户资金可能优先流入(ru)货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金(jin)可能继续承压(ya)，管理费收入增速可能放缓，龙(long)头增速或高于行业(ye)。另外，不排除(chu)下半(ban)年市场回(hui)调(diao)压(ya)力(li)，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造(zao)成盈利短期扰动。3）支(zhi)付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和(he)网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战(zhan)略转(zhuan)型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管(guan)仍然维持宽松态势(shi)不变，部分监管措施（如SLR改革）正处(chu)于讨论(lun)期。潜在的(de)金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建(jian)议密切关注6月美联储多德-弗兰克法(fa)案压(ya)力测试(shi)（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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