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3、策略观点：从供需增速平衡(heng)来看，预计2025年全(quan)球集运市场运力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供(gong)需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面(mian)已(yi)提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值(zhi)相对偏低(di)。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨(jin)慎乐观预期，建议在(zai)08合约逐步进入交割月前可考虑(lv)逢低做多。当前7月大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓(huan)于美线(xian)，08合约(yue)仍具基差修复空间。但(dan)需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考(kao)虑逢高空(kong)配EC2510，主(zhu)要逻(luo)辑在于美线(xian)影响消退及淡(dan)季(ji)因素，其底部支(zhi)撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部(bu)分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们(men)仍认(ren)可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价差(cha)水平(ping)仍存约200-400点空间。

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我们以股东大会公告日为时间节点🥕，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍓🍄🍓，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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