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综合市场分析来看(kan)，例会提法(fa)的变与不变均值得关注。比如，在(zai)货(huo)币政策(ce)态度(du)上，虽然删去了“择机(ji)降准降息(xi)”，但央行维(wei)持了(le)“货(huo)币政策适度宽松”的表述，央(yang)行(xing)支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下(xia)一步(bu)，金融政(zheng)策仍然有较大的实施空间。

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行业配置层面💟，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍋，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随👗💗，更优的策略是低位布局👢💋，善用赔率思维🧡🧡💛🥝，等待胜率催化；同时🩲💘🥥👄，运用交易指标适度轮动🥦、规避过热风险。

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雖(suī)然股(gu)價(jià)頻(pín)傳(chuán)利好(hao)，但昰(shì)外界最擔(dān)憂(yōu)(you)的昰(shi)，榮(róng)昌生物囙(yīn)過(guò)去幾(jǐ)年持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)元，資金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重。公司(si)抛齣(chū)的25億元螎(róng)資計(jì)(ji)劃(huà)至今也沒(méi)有着落，BD消(xiao)息可能(neng)昰捄(jiù)贖(shú)的最后一根稻草(cao)。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元👢🍇🧄，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💛🥿🥭💟，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%💯。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🍎🤬，融资资金或有望继续活跃。

2、货币政策在市场(chang)见底的过(guo)程中也起着重要作用，但是货币(bi)政策需要(yao)累计效应(ying)，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次(ci)的降准降息之后。