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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥻💘🍈🌽🍉，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高💕💗。今年以来中国经济整体仍需修复👘🥾🍈🥒、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👿。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍑。首先高分红板块🍒🌽，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥬🥦，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💕🧅，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍅👛🥭🧄，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥔，按这一比例看估值已经合理。

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付倍佳：全年港股(gu)市場(chǎng)或震(zhen)盪(dàng)上(shang)行，流動(dòng)(dong)性(xing)將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動(dong)率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會(hui)。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)(gai)率走曏(xiǎng)，美(mei)元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)(xing)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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1、与此同时💛👅👛，宏语商务👙🧡🍒、陈开军👄🍅👡、宋娟😡、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举🍇🩲🍑🍇。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人💕👘，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人😠👙。

2、AI基础设施： 更强🥑👙、更易用、更开放的AI Infra💝🥒👗💟，使用更简易的 Agent 套件🎒🥻、推理套件💋🧄🥔、训练套件，帮助企业全链路加速 Agent 构建。针对 Agent 开发👙🧅👅、模型训练和推理👞，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件🥭。其中👠，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较于社区最新版本提升了 2-3 倍，目前已在多个行业成功落地应用 。