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🏮行业配置层面🥾💝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👝👅👗💔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥥😈🍍，分别以25/3/20、25/6/12为界😠🥻🧄，市场共经历过两波较明显的高低切换💛😠👘💗，当下仍处于第二轮高低切周期中🥑👛。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥝🥔🥬😠、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💘、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👠👛🌽🥿；而另一方面💯🍌👞，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩲👙，也需警惕银行板块的短期波动风险🩰👄😻👄。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🎒，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👗💟👄、国产算力链💘，以及近期明显涨价的存储、小金属🍊🍍。

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事实上💌🎒，2025年5月22日，三雄极光2024年度股东大会已选出第六届董事会成员，但公司延迟了一个多月才召开董事会选举董事长💯，且矛盾在董事会上全面爆发。

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今年以来，更加积极的财政政策靠前发力，加大支出强度🥾🍍🍈，加快支出进度🍆，并加强对惠民生、促消费👡💖🌽、增后劲领域的投入。对于下半年🩰，多位专家认为🥬，财政政策将加快存量政策落地👢，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债、地方**专项债券🌽。后续视经济运行情况👠💞🥑🍇，财政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需🥿💌，可能的举措包括增发超长期特别国债👙、设立新型政策性金融工具等🍍。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧(ren)性持续性(xing)存(cun)疑(yi)，下半年(nian)国内政策落地时间或较晚，海外通胀(zhang)数据低于预期支持降息，但实(shi)际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依(yi)然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际(ji)供(gong)需。供应上电解铝净(jing)进口修正(zheng)较多，俄铝进(jin)口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象(xiang)，俄铝贸易链条(tiao)转移的预期证伪，年内铝(lv)锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度(du)看(kan)，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝增长(zhang) 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上(shang)预计累库 32 万吨(dun)，但阶段性(xing)库存偏(pian)低且有挤仓(cang)现象，建议短期谨慎对(dui)待。预计(ji)主力(li)合约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上沿有挤仓可能性的考(kao)虑）。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🥥👅💘，截至6月21日🧅😻💔💕💕，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍💖🤬，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升💔🍌，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🌽💋🥒。