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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通(tong)胀和贸易摩擦风险不容忽(hu)视(shi)。预计 2025 年下半年宏(hong)观不确定较大(da)，需要(yao)密切关(guan)注美国对等关税动态。美联储将延续降(jiang)息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或(huo)将较为波折，国(guo)内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风(feng)险。（2）供应(ying)层面：近年来全球铜(tong)矿生产(chan)扰动不断(duan)，结合铜矿企业的产量(liang)指引，预计 2025 年全球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同(tong)比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快(kuai)速扩张期，冶炼加工费或持续处于低(di)位。由于废铜流入(ru)冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资(zi)资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维(wei)持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期(qi)，叠加(jia)美联储官员(yuan)戴(dai)利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升(sheng)温。6月(yue)股票市(shi)场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相(xiang)对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股(gu)基金规(gui)模继续扩(kuo)大；市(shi)场震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善(shan)，融资(zi)资金(jin)净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

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1、6月(yue)份景氣(qì)較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域主要(yao)集中在(zai)資源品、部分消(xiao)費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息(xi)技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域(yu)工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服務(wu)闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品(pin)房銷售(shou)纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣價格上(shang)行。

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