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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义(yi)上的新常态(tai)，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时(shi)代，A股(gu)自由现金流收益(yi)率不(bu)断提升。而(er)2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无(wu)风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的(de)就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走(zou)势(shi)产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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（三）安全检(jian)查与(yu)交通安排：市民须持参观票(piao)和个人(ren)身(shen)份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前(qian)往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间(jian)为(wei)上午8时(shi)20分至13时(shi)20分，每30分钟(zhong)一班；从山东舰(jian)返回中环1号码(ma)头的接驳船发船时间(jian)为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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