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1、降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🍈。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🥦🍓。最新CME“美联储观察”数据显示👘😈👅，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%🩲🥥，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%👠👿💗🎒🍑。

2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策(ce)略是(shi)低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春(chun)季行情启(qi)动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两(liang)波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备(bei)关注价(jia)值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工(gong)、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的(de)轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲(chong)加速、股(gu)债息差性价比进一步降(jiang)低后，也(ye)需警惕银(yin)行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。