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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟(gen)踪(zong)中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布日期为2012.4.11，指数成份(fen)股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据(ju)显示，细分化工(gong)指数近5个(ge)完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股(gu)构成根据该指数(shu)编制(zhi)规则适时调整(zheng)，其回测历史业(ye)绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作(zuo)展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的持仓信息(xi)和交易动向。基金管理(li)人(ren)评估的该(gai)基金风险等级为R3-中风险(xian)，适合(he)适当性评级C3（平衡型）及以上投资者(zhe)。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理(li)论、任何形式(shi)的表述等）均只作为参考，投资人须对任(ren)何自主决定的投资行为负责(ze)。另，本文中的任何(he)观点、分(fen)析及预测不(bu)构成对阅读者(zhe)任(ren)何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引(yin)发(fa)的直接或间接损(sun)失负任何责任。基(ji)金(jin)投资有风险(xian)，基金的过往业(ye)绩并不代表其未来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的(de)业绩并不构成基金(jin)业绩表现的(de)保证，基金投资须谨慎。

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在流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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1、🏮 后续如何演绎🎒🎒🥕🥻💘？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍈🍄。战略上我们保持看多🥦，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💌👠👚👘👚，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💌，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩱；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍉。

2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股(gu)強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交(jiao)易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北(bei)證(zheng)50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主(zhu)要寬基指數轉爲(wèi)(wei)看(kan)多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)(yue)基差均有收(shou)窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資(zi)金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。