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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业(ye)绩有(you)望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、对比(bi)过去2年7月(yue)政治局会议和(he)4月政(zheng)治局(ju)会议(yi)的表态来看，往往相较于(yu)4月政治局会议，7月政治(zhi)局会议对经(jing)济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大(da)宏观调控力度(du)”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、“我们照着1921年党成立时所立下(xia)的志向一直做下来，一(yi)步一步地朝着实现中华民族伟大复兴的宏(hong)伟目标奋(fen)进。”***总书记的话坚定而有力。