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消(xiao)費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前(qian)常態(tài)化(hua)增速，未來昰(shì)否能持(chi)續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)(jing)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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配(pei)置层面，短期把握成长方向内部的高低切(qie)，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚(ju)变、军工、商(shang)业航天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季(ji)度，可能会(hui)是成长(zhang)风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好(hao)受益于低利率环(huan)境的创新(xin)药及优质(zhi)新消费公司(si)。

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