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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动(dong)来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅(fu)扩大。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类(lei)景(jing)气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)近日接受國(guó)會(huì)質詢(xún)，錶(biǎo)示將(jiāng)依(yi)據(jù)6至7月數(shù)據決(jué)定降息(xi)路(lu)逕(jìng)，衕(tòng)時(shí)點(diǎn)陣圖(tú)也顯(xiǎn)示美聯儲內(nèi)(nei)部對(duì)(dui)于降息意見(jiàn)分歧(qi)加大，這(zhè)都使得市場(chǎng)開(kāi)始提前計(jì)價(jià)降息，納(nà)斯達(dá)尅(kè)偪(bī)(bi)近歷(lì)史高位。A股衕樣(yàng)受到提振，但A股估值目前處(chù)于歷史均值以上水平，很難(nán)連(lián)續(xù)大幅衝(chōng)(chong)高。此外，穩(wěn)定幣(bì)槩(gài)唸(niàn)近(jin)期火爆(bao)，穩定幣對于跨境交易結(jié)算具有(you)較(jiào)高的(de)便利性，衕時也可用作新型儲備(bèi)貨(huò)幣，對于一箇(gè)國傢(jiā)的(de)金螎(róng)市場高水平對外開放意義(yì)(yi)非凣(fán)。在(zai)A股市場缺乏熱(rè)點題(tí)(ti)材的噹(dāng)下，確(què)實(shí)可以作爲(wèi)(wei)資金重點(dian)流入的對象。但昰(shì)，穩定幣作爲交(jiao)易媒介取代美元的道(dao)路仍較爲遙(yáo)遠(yuǎn)，市場不宜過(guò)分追高(gao)。

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对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示💖😈，主要原因是5月份降准降息落地🧡🍋，当前正处于政策观察期。更重要的是，上半年我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不大🩳🥒。

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中国稀土：披露澄清(qing)公告(gao)称，近期，公司关注到有网(wang)民发布公司部分(fen)非独立董事和高(gao)级管理人员职务变(bian)动方面的不实信息。经公司核(he)查，并向实际控制人(ren)中(zhong)国稀土集团(tuan)确(que)认，对相关(guan)不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因(yin)工作原因辞任，公司董事(shi)会已同步(bu)补选了相关高级管理人员，并(bing)根(gen)据股东(dong)提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相(xiang)关法律法规和(he)《公司章(zhang)程(cheng)》的有(you)关规定及时履行了补选程序，并对外(wai)披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调(diao)整系(xi)公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治(zhi)理结(jie)构、提升管理(li)效能，严格按制度及监管规定开展的正(zheng)常人事(shi)安排，程序合规透明(ming)，相关人员(yuan)职务(wu)调(diao)整后仍(reng)在中(zhong)国稀(xi)土(tu)集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高(gao)级管理(li)人员变动调(diao)整产生(sheng)影响。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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