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2025-08-16 14:56:04 作者:秦闻泉

3👗🍉、库存:上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🥔,库存区域间分配也相对不均👛💌💔😈💗,6月底一半左右的企业库存集中在山东💔💯🍌、四川地区🌽。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动😠👡,在行业高产能👅、弱需求背景下💔💕👞,企业累库趋势或仍将维持🌽🍋🍊。

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一季度例会提出“择机降准降息”,明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🍑😡;二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥬😡,灵活把握政策实施的力度和节奏”,不再单纯聚焦降准降息,而是强调政策整体的灵活调整。

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根据行业中观景气💛👜👿😡💖、宏观周期、筹码👿、估值、换手率🍇👚🥑🥻、政策👚👜🍆、赛道价值等维度对重点行业评分🥿,本期得分较高的行业主要有工业金属🥭🍄、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池🍑💘、家用电器、医疗服务、消费电子🍆🥕、半导体🥦、计算机设备、保险🥥、电力💛🥦🧡💌、燃气等行业。

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2、三钢闽光:2025年6月27日,公司收到(dao)间接控股股东福建冶金通知,福建省国资委(wei)已出具《关于组建福建省工(gong)业控(kong)股集团有限公(gong)司有关股权划转的函》,明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿(chang)划转至福(fu)建省工(gong)业控股(gu)集团有限公司(以下简称“省(sheng)工控集团”)。

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