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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二(er)，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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