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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek💝💞🎒💘、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🌽🤬。例如去年924的反弹过程中🍏👜🍄，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术👿、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🥾🍎🧡👘🍑。

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90年后的(de)今天，換(huàn)了人間(jiān)的涼(liáng)山大地，一條(tiáo)條大路蜿蜒于崇山峻嶺(lǐng)間，一座座(zuo)民居(ju)依山傍水、錯(cuò)落有緻。在黨(dǎng)組織的帶(dài)領(lǐng)下，各族羣(qún)衆(zhong)像石榴籽一樣(yàng)(yang)緊(jǐn)緊抱在一起，互幫(bāng)互(hu)助、攜(xié)手奮(fèn)進(jìn)，共衕(tòng)繪(huì)就鄕(xiāng)邨(cūn)振興(xìng)新篇(pian)章。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利(li)预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中(zhong)观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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从累计“失血”规模看👚👡😻，2017-2024年间💕💗，至纯科技经营性现金流净额累计为-27.86亿元🩲👅，其惨烈程度远超同业公司。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥑、黄金首饰🍊🥥🍆、国潮品牌等；三是高股息资产🥿🥦，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估👿💘🥑🍄💓，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🍋🧄👝。

2、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务🥾，合同含税总金额3.99亿元🧅，服务期限5年，按月度支付算力服务费用🍓🩳🍏。上述合同属于公司日常经营性重大合同👡🍋🥔💔，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🥥🥿。