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陈健玮：在全球主要市场中🍒，港股估值仍处于较低水平👗🌽😈，并显著低于美国市场🍌。根据彭博数据🩳🥒，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🤬💯🧄🥔，预测市净率为1.2倍💌，预测股息率达3.2%🍇🥕🍑🥑，其中，银行👜、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥭😻，恒生A/H溢价指数约为130点🥑🍆，显示港股估值优势仍存🩱。中长期来看🍊🍇🍎，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系😡🧄，定价权逐步转移🍓，未来A/H价差有望收窄。此外🥝👠，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💓。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十(shi)年7月(yue)市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月(yue)大(da)盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

2、焦煤，供应方面，2025年(nian)1-5月，我国原煤累计产量19.85亿(yi)吨，同比增加(jia)6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比(bi)增(zeng)加8.51%，分省份来看，山(shan)西、内蒙、陕西以及(ji)新疆等产煤(mei)大省以及(ji)地区均实现(xian)了正增长，尤其是山西，前(qian)五个月(yue)原煤产量同比(bi)增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进(jin)口炼焦(jiao)煤4379.48万(wan)吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦(jiao)煤2005万(wan)吨，同比减少17%，而从俄(e)罗斯、加拿大(da)以及(ji)澳大利亚进口我国的(de)量均有(you)所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不(bu)断走高，上半年(nian)最高(gao)日均产量(liang)245.64万吨/日，创出近(jin)5年同(tong)期最高水平，焦(jiao)炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭(tan)累计产量为2.07亿吨(dun)，同比增加3.3%，对(dui)于焦(jiao)煤需求有所(suo)增加，但是(shi)低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安(an)全(quan)生产以及(ji)部分煤矿顶库使得部分煤(mei)矿停产减(jian)产，但是国(guo)内焦煤生(sheng)产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也(ye)需要一定时间(jian)，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位(wei)下多空博弈或(huo)有一定加剧，焦(jiao)煤主(zhu)力合约价格总体或将围绕650-950区间(jian)震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦(jiao)企利润变化。