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许廷全(quan)：上(shang)半年港股市场呈现震荡向上走(zou)势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政(zheng)策转向后，风(feng)险偏好(hao)有所(suo)上升，外资对中国资产关注度(du)亦进一步(bu)回升。年初以(yi)来，部分外资券商陆续上调中国投资评(ping)级，对政策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科(ke)技之间差距可能收敛，以(yi)及估值吸引力等因素，都(dou)推(tui)动了港股市场回暖。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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