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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年(nian)港(gang)股走(zou)勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)(dang)上行+結(jié)(jie)構(gòu)分化”格(ge)跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)(dong)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新(xin)與(yǔ)內(nèi)需提振(zhen)，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有(you)朢(wàng)推(tui)動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)(gui)糢(mó)，持續(xù)改善港股(gu)流動性。衕(tòng)時(shí)(shi)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本(ben)麵持續改善(shan)，外資配寘比例有朢(wang)從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞(sheng)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💝😡，更优的策略是低位布局🩱，善用赔率思维💋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💘🍆🤍、游戏已陆续兑现外🥔💓💋，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👄🍌🍑、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👝，资金脉冲加速💓🥿、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🧡。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥝😡🍇👢、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑👚，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解👞👿🥬。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动👠🍋👅，化工领域需求有望出现复苏🍏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖👝。

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1、具(ju)体(ti)来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费(fei)回暖，生(sheng)鲜乳价(jia)格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮油(you)食(shi)品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持(chi)续(xu)降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关(guan)税频繁调整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速(su)有望改善(shan) 。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼(li)除了纪念在以(yi)伊冲突中的(de)死难者(zhe)之外，一(yi)方面(mian)是体现伊朗(lang)人民对美国(guo)和以色列侵略伊朗行径的控诉，另(ling)一方面是展现伊朗内部的团(tuan)结，这(zhe)种团结是伊朗抵御外(wai)敌入侵的重要力(li)量(liang)。