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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍌🍋🥬😡，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍋👚。

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同时🍅🍉，美元快速贬值💘，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上👢🥝🤬，A股市场权重股纷纷赴港上市💯，意味着港股在中国市场的战略地位提升🩳😻💟🌽🩱，内资、外资轮番成为做多主力。

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1、宽货币预计延续(xu)，但降息(xi)时点或(huo)偏晚。央行货币政(zheng)策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降(jiang)息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策(ce)操作或以(yi)数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏(pian)晚。下(xia)半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能(neng)早于降息（幅(fu)度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重(zhong)启。需注(zhu)意的是，央行强调“视市场供(gong)求状况择机恢复操作(zuo)”，如果(guo)债市多头(tou)情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程(cheng)度(du)上说，债市呈现一定调整压(ya)力或是触发央行开启买债的重要条(tiao)件。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🌽🍈、国际资本流入共振的结果🍎。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥭🍏，“中特估”“科特估”“民特估”并存。