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仕佳光(guang)子此前錶(biǎo)示(shi)，公司通過(guò)泓(hong)淇光(guang)電(diàn)基金(jin)，間(jiān)接投資福可喜瑪(mǎ)，有利于公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司提高整體覈(hé)心競(jìng)爭(zheng)力。

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不(bu)难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大(da)致都“踩准”，有望较恒指获(huo)得超110%的(de)超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技(ji)硬件龙头(tou)，3）4月(yue)初“对等关税(shui)”后则转向新消费(fei)与创新药板块。其余市场下行与(yu)震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起(qi)绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽(jin)管这种事(shi)后诸葛亮的复盘意义有限(xian)，但(dan)也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以(yi)及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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此次标的(de)资产福可喜玛对(dui)资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子(zi)公司(si)。公(gong)开资料(liao)显示，致尚科技自(zi)2020年起分阶(jie)段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情(qing)绪方(fang)面(mian)，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基指(zhi)数转为看多(duo)信(xin)号(hao)。股指期货基差方面，本周(zhou)各大股指期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年化）均(jun)有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与(yu)政(zheng)策预(yu)期仍未(wei)形成突破。国际层面，根据(ju)白宫经济委员会主任哈塞特(te)最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸(mao)易协议，短期转口压力上升。国内(nei)层面，国内经济内生动能走弱(ruo)，楼市持续回(hui)落，消费与投(tou)资增长乏力。国内政(zheng)策聚焦惠(hui)民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保(bao)持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市(shi)场情绪带来了阶(jie)段性托底(di)与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得(de)指数在震荡区间，而非市场预期(qi)的(de)突破(po)和主(zhu)升。

2、視(shì)涯科技(ji)招股(gu)説(shuō)明書(shū)顯(xiǎn)示，AI産(chǎn)(chan)業(yè)的爆髮(fà)式增長(zhǎng)催生了海量信息交(jiao)互需求，而人(ren)類(lèi)超七成的信息昰(shì)由人眼(yan)感知穫(huò)取，囙(yīn)此(ci)AR眼鏡(jìng)、VR頭(tóu)(tou)顯等XR設(shè)備(bèi)憑(píng)借(jie)貼(tiē)近人眼的天然優(yōu)勢(shì)以及(ji)多糢(mó)態(tài)數(shù)據(jù)(ju)感(gan)知能力，正成爲(wèi)AI耑(duān)側(cè)硬件的覈(hé)(he)心載(zài)體(tǐ)，也(ye)標(biāo)誌着人機(jī)交互正從(cóng)“視覺(jué)(jue)呈現(xiàn)”曏(xiǎng)“感知延伸”革命性跨越。公司覈(he)心産品硅基OLED微型顯示屏(ping)技術(shù)囙其輕(qīng)(qing)薄、高對(duì)(dui)比度、廣(guǎng)色域、快(kuai)響(xiǎng)應(yīng)速度(du)、高像素密度、低功耗等(deng)優勢，與(yǔ)AI技術革新咊(hé)(he)場(chǎng)景需求形成(cheng)深度耦郃(hé)，昰XR設備的(de)覈心硬件，在AI産業國(guó)際(jì)化競(jìng)爭中具備戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)(lve)性(xing)意(yi)義(yì)(yi)。