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展望2025年下半(ban)年(nian)，随着化工品供需格(ge)局改(gai)善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业(ye)成本压力有所缓(huan)解，处于中游的化工行业(ye)景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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🏮 后续如何演绎💖🍑🩰👡？市场表现仍是由资金端/估值端主导💞。战略上我们保持看多🩳👿🥦，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥕，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👛，有望使市场震荡中枢整体上移🍉🥔👢🥔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🧄🍈💯🍏🩳，更多采取观望🧄🩱💓、被动跟随策略👙👿🍇🍍🥕，而非主动流入🍄🤍💔；三是除了内需下滑担忧加剧外🧄😠，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👡👞🍌。

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1、细分行业来(lai)看，1-5月盈利(li)增速相对较高的行业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润增长2.4个百分点(dian)，军工(gong)订单逐步放(fang)量，航空航天相关设(she)备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利(li)润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国(guo)补政策(ce)提振，智(zhi)能消费设备(bei)制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费(fei)品制造业其他家用电力器具制造、家用(yong)厨房(fang)电(dian)器具制造(zao)行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费(fei)稳健增长(zhang)，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅(fu)扩大。

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