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“当前或许是进行价值投资的良好时机，价值投资的本质在于选择优质行业(ye)、优秀公司以及合理价格。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位。预计下(xia)半年市场机会将呈现‘哑铃型’结(jie)构，一端是以机器人为代表的科技(ji)股、成长股；另一端则是估值较低、分红率较高的优质白马股，这些白马股将受到追求稳定(ding)回报(bao)的投资者青睐。”杨德龙如是说。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端(duan)/估值端主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下(xia)居民金(jin)融(rong)资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过于(yu)乐(le)观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风(feng)险。

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2、⚑ 大势研判(pan)和(he)核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破(po)上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可(ke)能(neng)性较(jiao)大。