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今日(ri)（6月(yue)30日）A股市场早盘活跃，科技自主可控方向表(biao)现(xian)亮眼，重点布(bu)局国(guo)产AI产业链的科(ke)创人工智能(neng)ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探(tan)1．39%，现涨1．16%。

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從(cóng)噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)空間(jiān)(jian)的(de)角度來(lái)看，滿(mǎn)足市(shi)場空(kong)間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的(de)方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人(ren)形機(jī)器人(ren)，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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战略上(shang)，去年(nian)10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策(ce)的(de)催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来(lai)看(kan)并不(bu)是盈利(li)的牛(niu)市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现(xian)了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度(du)，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各(ge)地放开(kai)限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是(shi)盈利(li)很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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1、风格层面🍒🥿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍒，从历史来看😠😻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿👡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿，加力实施增量政策”🍄😈，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👞💔💝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👛。

2、陈健(jian)玮：影响港股走势的不确(que)定性因素包括地缘政治扰动、外部(bu)政策(ce)风险以(yi)及市场(chang)情绪(xu)波动，新经济(ji)和科技(ji)板块在行情(qing)火(huo)热时容易出现超涨，若预期过高，可(ke)能面临业绩验证期的回(hui)调压力。