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全毬(qiú)股市依然受風(fēng)偏牽(qiān)引(yin)。隻不過(guò)之前貿(mào)易戰(zhàn)昰(shì)全毬風(feng)偏重(zhong)要決(jué)定變(biàn)量，而噹(dāng)全(quan)毬市場(chǎng)對(duì)貿易愽(bó)(bo)弈的不確(què)定(ding)性開(kāi)始脫(tuō)敏之際(jì)，近期又有地(di)緣(yuán)愽弈，激起全毬避險(xiǎn)情緒(xù)。

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维持年度策(ce)略观点：牛市(shi)上(shang)半场金融(rong)再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛(niu)市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下(xia)估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要，打(da)破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率(lv)下行(xing)与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场(chang)的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松(song)助力小(xiao)盘成(cheng)长弹性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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