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3、策略观点：从供需增(zeng)速平(ping)衡来看，预计2025年全球集(ji)运市场(chang)运力增(zeng)速和吞(tun)吐量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美(mei)线运价(jia)向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对(dui)积极的货量，我们对今夏旺(wang)季需求仍持谨(jin)慎(shen)乐观预(yu)期(qi)，建议在08合约逐步进(jin)入交(jiao)割(ge)月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但(dan)需注意08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧明显，从相对(dui)确定性角(jiao)度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退及淡(dan)季(ji)因素，其底(di)部支撑(cheng)可参(can)考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合(he)约(yue)间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定(ding)性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置(zhi)价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当(dang)前价差(cha)水平仍存约200-400点空间(jian)。

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8、上半年，终端需求符合正(zheng)常季节性规律(lv)，在供给充足的背景下，屠宰(zai)企业开机率处(chu)于2019年以(yi)来，历史同期高(gao)位水平运(yun)行。卓创统计数据(ju)显示，截至(zhi)6月27日(ri)，样本屠宰企业(ye)开机34.16%，较年初减少5.64个百分点。目前(qian)生猪市场供给充裕，屠宰企业收购难度低，另外短期终(zhong)端对于分割品需求较好，下游走货(huo)较为(wei)顺畅，屠(tu)宰企(qi)业开机、利润情况较好。

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2、6月以來(lái)，PTA現(xiàn)貨(huò)價(jià)格(ge)持續(xù)強(qiáng)(qiang)于期貨，引髮(fà)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)企業高度關(guān)註。據(jù)期(qi)貨日報(bào)記(jì)者了(le)解，截(jie)至6月26日，PTA基差月(yue)均值衕(tòng)比上(shang)漲(zhǎng)40%。其中，基(ji)差在(zai)6月18日創(chuàng)下年內(nèi)(nei)峯(fēng)(feng)值。