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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民(min)幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近(jin)期報(bào)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成(cheng)爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也(ye)衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行(xing)業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新(xin)等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決(jue)定后續(xù)衇(mai)衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)(wei)度下，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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上半年的经济数据整体呈现“冷热(re)不均”的格局。出口有韧性，社零增速明显提高，消费品以旧换(huan)新政策持续显效；房(fang)地(di)产同比跌幅扩大，基建、制造业同比增速略有下降。

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6月29日中午(wu)，烈(lie)日(ri)当空，游客们都是(shi)有备而来，阳伞、墨镜、防(fang)晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全(quan)，母女互拍(pai)、一(yi)家人(ren)合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬(shun)间露出笑(xiao)脸比个耶(ye)。

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目标明确：再回到(dao)目标日期基金。美国人喜欢这类基金，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标(biao)日期基金概况(kuang)》报告，2024 年目(mu)标日期基金的资产飙升(sheng)至创纪录的 4 万亿美元。

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1、據(jù)沙姆哈(ha)尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非(fei)真正意(yi)在達(dá)(da)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)(shi)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)(wei)，爲煽動(dòng)**做準(zhun)備(bèi)，但“伊朗人(ren)民確(què)實(shí)(shi)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于(yu)情緒(xù)，而昰齣于(yu)對(duì)敵(dí)人的認知，齣(chu)于對伊朗重要性的認知，以(yi)及對美(mei)以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。

2、行(xing)业表现方面(mian)，我们在6月月(yue)报的推荐中提到“此(ci)外综合渗透率、供需约束等角(jiao)度，重点推荐关注谷(gu)子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统(tong)产能出清、新消费崛起、以及行(xing)业景气度较高的领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容护理、化学(xue)制药等”