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6月ETF資金整體(tǐ)延(yan)續(xù)淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)(gou)上以寬(kuān)基指數(shù)(shu)ETF贖迴爲(wèi)主。6月(yue)ETF淨贖迴100億(yì)份(fen)，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅(fu)淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行(xing)業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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而目前方兴未艾的(de)新产业趋(qu)势也是市场突破上行的关键力量，目前(qian)市场上正在演(yan)绎的大产(chan)业趋势包括：AI算力(li)及应用、机器(qi)人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导(dao)体自(zi)主可控、军贸出海提速等。

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3、当地时间(jian)6月27日，美国总统特朗普表示(shi)，他(ta)希望伊朗能够接受国际检查，以核实其不会重启核计划。他还表示，将考虑因铀浓缩问题再次轰炸(zha)伊朗(lang)。

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供给趋增：由于矿端有增量💗🍅🧅，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期👠，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高🍈😡。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%😻🧅。

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1、风(feng)格层面，我们认(ren)为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格(ge)相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。

2、值得注意的是💓🥭，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。