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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为(wei)显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和(he)业绩扰动或略有加剧，建议灵活择(ze)机(ji)应对。

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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中(zhong)國(guó)(guo)央行(xing)衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能(neng)成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的(de)一箇(gè)(ge)催化(hua)。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活(huo)躍(yuè)(yue)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)(xiang)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會(hui)可能還需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)(biao)誌着(zhe)産(chǎn)品力(li)正替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加(jia)速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的(de)行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力(li)的提陞(shēng)，以及AI智能化(hua)領域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業(ye)IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉(zhuan)曏科技闆(ban)塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)(chuang)新藥(yao)咊(he)新消(xiao)費的行(xing)情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季(ji)度尋(xún)(xun)找結構性機會的重心。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从(cong) OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员(yuan) —— 曾任(ren)职于谷歌 DeepMind 的(de)卢卡斯・拜尔、亚历山(shan)大・科列斯尼科夫和翟(di)晓华。OpenAI 首席执行官(guan)山姆・奥特曼称，Meta 首席(xi)执行官马克・扎克(ke)伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开(kai)出(chu)了高(gao)达 1 亿美元的薪酬。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。