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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资(zi)金(jin)及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、综合来看，上半年海外供应不及预期与国内(nei)需(xu)求(qiu)超(chao)预期(qi)导致的供需错配，支撑(cheng)矿价在黑色系中表现相对偏强。当前(qian)矿价核心仍在需求和铁水产(chan)量(liang)上，若钢厂高炉持续有利润(run)，铁水产量维持高(gao)位对于矿(kuang)价的支撑较大。但下(xia)半年供应端主流矿山的(de)产量将会持稳(wen)，部分(fen)新投产项目逐步释(shi)放增量，预计(ji)供需边际宽松，铁(tie)矿价(jia)格重心将有所下移，预计普氏(shi)价格指(zhi)数（62%）区间为85-105美(mei)元。

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