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“采取小尺度、渐进式、微(wei)更新(xin)的方式，下的是绣花(hua)功夫(fu)。”说起这个2023年启动的城市更新项目，扬州古城历史文(wen)化保护建设有限公(gong)司董事长梁玉(yu)荣这样描述。小秦(qin)淮河(he)是明(ming)清扬(yang)州(zhou)古城唯(wei)一存留至今的(de)城市内河，既要保(bao)留历史文化(hua)底蕴，修旧如(ru)旧，又要激活居民生活的“烟火气(qi)”，激发新的消费活力，改造更新不容易。这一项目已经(jing)酝酿多年，近年来，在各项政策的加力支持下，古(gu)城新图景加快“动(dong)笔”。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加😠👄，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👡🍅🥭👞👢，向上力度强💗，也在提示市场更多关注长期积极因素🌽🍅🌽🍏。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥕💛🥻🍇，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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风格层面🍈💯👠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝，成长价值或相对均衡。具体来说🍅，第一🤍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍑，大盘风格略占优。第二🥕👙👞👢，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤍🍌👗👙。第三💞👡🥦👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄🍑🍒🤍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍓💛💕，市场交易和增量资金层面🥦，近期在以伊冲突缓和后💋🍑🍓👜🍈，A股权重板块上涨💔💘👗，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍏😠。

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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🍉，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🥭💟🥔。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长💞🎒。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👚，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🩳🍏。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🥔👡，EIA对今年三🥻👢💕💖、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👘🩳，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🥑👗🍒🥾😠，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚😡🥑。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💕👚🍅🥿，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🩳💌，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、布鲁克林联邦法院的刑事诉状显示，31 岁的陈和 29 岁的甄在公告发布前买入股票，并 “在公告发布后立即卖出🍍💗😡🥥🥦，获利丰厚🍒👄🥿。总体而言，陈和甄通过交易获利超过 100 万美元”🍉🥥💗👄👜。