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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍋🩳，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕👄💌🥬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝👝🍍，使得即将到来的中报业绩期🥒🍋💟，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕🥭🥔👛👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌🍑，目前利率仍处于较低水平😡，资产荒趋势依然存在。上半年💋🧄😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋👛👝🍈🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒😠，7月科技风格占优的可能性较大。

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政策端短期关(guan)注(zhu)投资和(he)地产领域增量政策，消(xiao)费补贴(tie)加(jia)码概(gai)率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求(qiu)注重持续性和均(jun)衡性(xing)，分领域制定落实到(dao)每个月、每周的国补资金使(shi)用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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