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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网(wang)，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著(zhu)高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素(su)影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业(ye)主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨(ju)头，消费(fei)、制造等行(xing)业占比不(bu)高，行业属性导(dao)致了港股业绩受(shou)价格下行(xing)的影(ying)响更小。历(li)史(shi)上看(kan)，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下(xia)行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🍈🍑💝🩳、基本面：港股较A股业绩增速更强🩱🩲💖，A股消费+制造+周期🩳，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜🩲。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动💘👡🥑，美元走弱💖，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善👜🍌、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益🩲👚💌。4🧡👿😈🍇、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元🩱🍍💔🤬，去年全年日均净流入仅30亿元🍌。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心(xin)因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股(gu)指数普遍回调，避险情绪推升能源(yuan)、贵(gui)金属(shu)、军工上涨，但中东局势对国内而言(yan)更多是情绪上的短期冲击，影响(xiang)A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预(yu)期下，本周沪深300风险溢价一度(du)回落至6.1%附近，为今年4月以来(lai)的最低水平。关(guan)税对市(shi)场情绪的冲击修(xiu)复后，风险溢价进一(yi)步下行还需要经济基本面或增量政策的持续(xu)发力；结构(gou)上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升(sheng)后，细分(fen)赛道快速(su)轮(lun)动，部分(fen)获利盘存在止盈需(xu)求。

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2、更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区域协作打开新窗口；区域内服务出口增速已超越货物贸易🌽🤍，但规模仍有巨大提升空间。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近2万亿美元，但中国投资占比尚不足10%。而自疫情以来🍇，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对华投资亦快速增长👘💘🍒👚，这表示双向资本流动正加速激活🍍🥻👝。