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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💌👞👢👚，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💔👜🥻，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👜🩳，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧅🩲。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😠，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍊。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放😠💟😡，同时通胀尚未回归🍅，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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本週美股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得一(yi)定進(jìn)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可(ke)以延(yan)長(zhǎng)部(bu)分談判對(duì)手的關稅暫(zàn)停期，利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以色列伊朗衝(chōng)突(tu)影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于(yu)避險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲的衕(tòng)時(shí)(shi)美股小幅下跌。市場(chang)擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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红利低波ETF（512890）成立于2018-12-19💘🩰，业绩比较基准为中证红利低波动指数收益率，管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金经理为柳军🌽💯，今年以来回报4.18%。重仓股方面🤍🥬，成都银行截止午盘涨0.62%，雅戈尔涨0.41%，兴业银行涨1.96%，沪农商行涨0.71%，南钢股份涨0.24%，四川路桥涨0.83%🧡🥔🥭，大秦铁路涨1.06%，上海银行涨0.48%🍓💓🥒，建发股份涨0.90%👗🍑，苏泊尔跌1.00%。

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2、实际上👅，资金借道ETF参与市场行情的趋势在全球都比较普遍。就近几年的情况来看👢💛😡，亚太市场特别是中国市场🍄👠💌，ETF的净流入趋势尤为明显。摩根资产管理最新发布的《ETF环球市场纵览-中国版》引用彭博数据显示👗🥝，截至2025年4月末🩳🌽，全球ETF资产规模从2014年的不足3万亿美元攀升至15.2万亿美元，复合年均增长率高达19%。