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1、原糖：本周原糖期价继续下行并刷新低点🥥。消息方面，巴西对外贸易秘书处（Secex）公布的出口数据 显示，巴西5月出口糖和糖蜜225.66万吨💯🩱，较去年同期的281.11万吨减少55.45万吨，降幅19.72%。巴西2025/26 榨季（4月-次年3月）截至5月累计出口糖380.92万吨，同比减少18.84%🥑。

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柯克比(bi)向该报透露，英国电信计(ji)划在本世(shi)纪末前(qian)削减超(chao)过(guo) 4 万个工作岗位，并削减(jian) 30 亿英(ying)镑（40 亿美(mei)元）成本，而这(zhe) “尚未完(wan)全体现人(ren)工智能的潜力”。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白(bai)热(re)化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至(zhi)21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推(tui)动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全(quan)A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨(zhang)，此(ci)外有(you)色金属、煤(mei)炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年(nian)A、H行(xing)情分(fen)化的重要原因之一。当(dang)前来看(kan)，关注(zhu)通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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政策面上(shang)，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全(quan)国药品集采涉及435个(ge)品种。新药研发资金需求大、周(zhou)期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此(ci)外，很多靶点的同类药(yao)物(wu)“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好(hao)的回报。

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1、中美初步(bu)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，美(mei)墨接(jie)近達成協議，歐(ōu)盟關(guān)稅(shuì)談(tán)判(pan)有朢(wàng)延期。貿易框架朝着逐漸(jiàn)明(ming)朗的方曏(xiǎng)推進(jìn)。然而週五以色(se)列伊朗爆髮(fà)衝(chōng)(chong)突，全(quan)毬(qiú)資産(chǎn)受衝擊(jī)。

2、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动🍌🍎💯，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🧡🍄🍇，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期💯🍅。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧👠。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂👡👘🧅🍑。