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4👅🧅🍌、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地🍌，低价资源北运导致南北价差倒挂💓🍎💌🍅，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差🍄💌，关注华南仓单的变化😠。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚💕👝。关注新科技周期下🩳🍊👅，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍏、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍈👘👿、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍉，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥥🍈👜、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能💟💔🍆、氢能👞💔🥥🥝、核电）🍆🎒，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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德固特相关(guan)负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业(ye)（有(you)限(xian)合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业(ye)（有限合伙）、南(nan)京嘉彧腾企业管理合伙企业（有(you)限合伙）等。目前，公司已与交易对方签署意向(xiang)性协议，初步达(da)成购买资产意向。本次交易(yi)不会导致德固特实际控制人变更。本(ben)次交易目前尚存在不(bu)确定(ding)性，最终交易对方、具体方案(an)以(yi)重组预案或重组报告书披露的信息为(wei)准。

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6月美联储降息预期有所升温🥑💖，美元指数下行😻，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🩱💌💟🥔。

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1、在关税的不确定影响下💓👚🩲🍆💌，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💟🍉，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧💘。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍆🍋👚😻，且继续维持年内两次降息预期🧅，整体降息预期变化不大。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发(fa)行股票预案(an)披露以来，公司(si)与交易对方及相关中介机构积极推进本(ben)次(ci)交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本(ben)次交(jiao)易事项的核心条款(kuan)达成(cheng)一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年(nian)度向特定(ding)对象发行股票事项。公司此前曾(ceng)披露(lu)，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署(shu)了《关于珠海中富(fu)实业(ye)股(gu)份有限公司2024年度向(xiang)特定对象发行股票之附(fu)条件生效的股票认购协议》。