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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行👝🥬🍑。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨🥑，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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从当前市(shi)场空间的角度来看，满足(zu)市场空间大、低渗透率的(de)，加速提升的方向包括AI硬件及(ji)应用(yong)，人形机器人，固态电池，信(xin)创(chuang)半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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日前，仕佳光子在互动(dong)平台(tai)透露，上半(ban)年公司聚焦(jiao)光通信领域，力求突破(po)核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批(pi)量出货，应用于400G和800G光模(mo)块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组(zu)件，凭技术优势维持大(da)批量(liang)销售，服务国内外客(ke)户(hu)。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产(chan)品实现(xian)小批量出货。

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3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及美(mei)铜溢价持续影(ying)响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格(ge)局，成为(wei)高铜价(jia)延续的关键，一是(shi)在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精(jing)铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价实(shi)际再给矿端超额利润，激励铜(tong)矿产出的同时，但(dan)也(ye)加大了终端的风险。下半年也要关注三(san)个方面，一是，LME库存持续去化会不会引(yin)发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率不大，但高升(sheng)水风险不容忽(hu)视(shi)，主要在于美铜吸铜但(dan)并不影响全球供需(xu)格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价(jia)？高溢价源于关税的不确(que)定性，若铜进口关税(shui)确定，无论是(shi)否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结(jie)果可能是重要(yao)的时间节点。三是，国内精铜和(he)废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是否通过价格上涨实现(xian)进口窗口打开？国内出口窗口(kou)打开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需(xu)求压力，下有供给支撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段(duan)以及由宏观或地缘触发的波动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二是9月下旬或(huo)10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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1、从行业表现层面🧡，政治局会议后行业上涨概率相对较高🎒👅🧡💞😈。会议前两周💌🥦💘🍈，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周😡💋😡，建筑材料、轻工🥝👗👘、家电上涨概率相对较高🩱。会议后一周，军工、农林牧渔、建材🍑🤍💗🥝、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高💓💟🍄💟。

2、不过前述接近民航局的人士表示，高铁领域可能会成为下一个监管重点。“充电宝安全风险具有普遍性🩳，不排除相关部门评估安全管控措施延伸的可能。”他说🍉🥾😡🥝。