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1）中东地缘局势扰动风险偏好🍍👄🥒🌽，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👠。本周五A股😡、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平💛🥔🍒🩲🩳。关税对市场情绪的冲击修复后🥾👅，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看💔🥻💘😻🩱，前期活跃的新消费💛🍋🍊、创新药等主题的成交占比持续提升后👗，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🍓😡。

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主题端上🧡😠🍏，民生证券认为，从美国率先立法稳定币法案，到中国香港稳定币条例即将落地👗😠🍇💛，以及开曼群岛等地的政策支持，全球各国在政策端正在试探乃至拥抱web3.0的到来👢😻。而产业端🧄💓🍅，以蚂蚁🍊🍄、京东等大厂在区块链技术上的探索，从而推出实质的稳定币及RWA的相关产业链🥦🍇，web3.0的世界大幕正徐徐拉开，建议充分关注相关产业链🧅👜🥾。

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约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整(zheng) —— 采用略低但仍非常激进(jin)的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑(lv)关税的(de)经济成本 —— 也(ye)意味着(zhe)该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负(fu)面的”。

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东部地区包括北京🥒👠😈、天津、河北🍌、上海、江苏、浙江🥬、福建😻👠🥝💋、山东🍑👢、广东🍌🤬、海南10个省（市）；中部地区包括山西、安徽💕😈、江西🥬👢🤬、河南😠👿、湖北👙💋、湖南6个省👄🍎🍄；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川🍏、贵州💌🍑🥥、云南🥔👛、**、陕西💝、甘肃🩳🩲🍎、青海、宁夏、新疆12个省（市🥻🩳🍏💝、自治区）💔🍋；东北地区包括辽宁🥻🍎🧡💘、吉林🧡🥔🍊、黑龙江3个省。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一(yi)个共识的时候，任何过度反(fan)应一些(xie)外部冲击因素而进行的(de)交易，回头来(lai)看出错(cuo)率(lv)都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是(shi)高油价将阻碍美国通胀回落(luo)。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间(jian)，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作(zuo)用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移(yi)民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的(de)推(tui)进，同时也制约特(te)朗普在贸(mao)易问题(ti)上做文章的空间。如(ru)果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪(lun)動麵積(ji)更大。以申萬(wàn)一級(jí)行(xing)業(yè)相較(jiào)全 A 有超(chao)額(é)收益的比例衡量，第一輪行(xing)情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業(ye)比例僅(jǐn) 45.2%；第(di)二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在(zai)反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額(e)收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。