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田希蒙：受(shou)政策托底、技术革命与资金流(liu)入等因素共同(tong)助力，上半年港股市场表现强(qiang)势。市场呈现显著的结构性(xing)特征(zheng)，例(li)如，医(yi)疗保健方向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以及新消费(fei)等板块领涨。尽管(guan)4月受外围摩(mo)擦冲(chong)击，但在财政加码、创新药(yao)审批松(song)绑等政策对冲与AI商业化加(jia)速等因素共振下，市场快速(su)修复，形(xing)成“春潮—波折—回(hui)澜”三(san)阶段行情。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍇💝😻、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥕。市场上的赚钱效应在不断积累🍍。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👛。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍉，对市场上涨构成的一定压力🥭💝。按照我们中期策略的观点👘💌🥬，一旦在某种因素推动下👿，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍊💝，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🧅👠🥕。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🤍，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥦🩲🍈🩳，指数有望持续上行🍄👞，当时空间最大👿、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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基于此👠😠，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标🍎🧄🍋，并明确指出：“2022年以来💓👝👘🍅👗，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点💞🍆👙👚💖，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。

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本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性(xing)囙子(zi)分彆(biè)穫(huò)取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益(yi)-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)(biao)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風(feng)格囙子錶現一般。

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1、根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)(chu)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告，去年美國人將(jiāng)工資中前所未有(you)的一部分(fen)存入了他(ta)們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)(hu)。

2、有记者问：近日🥿🍑，美方官员称🍑🤍🍆👄，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议😠🤬💗🧄💗。对于未达成协议的国家👿👠💕💛，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论💓？答：今年4月以来🤬，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法👗，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对🍈。实践证明💌🥾，只有坚定捍卫原则立场👘💞，才能真正维护自身合法权益🥝🧄🍆🥿。