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2、需求：上半年，三元材料产(chan)量同比增(zeng)长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三(san)元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨(dun)。锂电池方面(mian)，2025年1-5月，锂(li)电(dian)池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁(tie)锂(li)电池增(zeng)速明显，但从库存来(lai)看，磷(lin)酸铁锂电池库存面临一定(ding)累(lei)库压力，且动力和储能端(duan)表现明显。终端来看(kan)，上(shang)半(ban)年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计(ji)批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预(yu)测2025年新(xin)能源汽(qi)车销(xiao)量同比大幅增长29%至(zhi)1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能(neng)源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万(wan)辆，整体库(ku)存(cun)呈现出较大(da)压力。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘😠💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊、消费👘🌽👄🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💝，但是预计在积极财政政策的支持下🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝👚，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、2025年1—6月👚🥬🤍，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%👜😻。

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