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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻🩲🤍，财政指数的发力和消费的韧性🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳👠👞💕👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇👜😡🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国在这一领域具有发挥桥梁作用的潜力。其在亚洲、非洲和拉丁美洲长期建立的关系，加之其在清洁能源融资方面日益增长的角色，使其具备引领一种新型气候外交的条件：不是以主导为基础，而是以倾听和协作为基础。通过深化“南南合作”，支持发展中国家的气候韧性建设，中国可以帮助重建全球对多边主义的信任🍍🩱🍄👛。

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中原证券指出👢，随着行业景气度不断下滑🍏，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行👚，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解💕。需求方面，随着汽车🥬、家电、纺织服装等领域内外需求带动🥾🩳🌽🍋🥾，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖😈🥕。

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首先，我希望看到推动逐步淘汰化石燃料(liao)的势头。各国(guo)必须超越泛泛的表述，就终止煤(mei)炭、停(ting)止新化石燃(ran)料(liao)项目，以(yi)及将补贴转向清洁能(neng)源设定明确的时间表。

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