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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💔，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👄😈，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🎒🍈🧅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍅🍌，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥭💯💛👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩰👜，半导体、光学光电子、消费电子💌💕👘、运营商🍈💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻🍉🩰🥒，算力租赁订单持续落地👜🥥😻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅🤍💋；2）中游制造领域💝🥥，部分领域景气度有所回暖🩱🥑，中报盈利或有改善👅🍉，如汽车、光伏👝🍈、自动化设备等🍅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤬😻🍑、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍇💖🍆👢👢，有望延续两位数增长💗🍉👡👿，其中饮料乳品、农副产品、家电👢💖🩱🥻、家具👘🍋🍊😡💗、饰品🤍💟💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😈💔🧅💕、电力😈👢🧅💯、农化制品🥑👜🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍓🤬💔。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时👚，由于利率可能在更长时间内保持高位🍑🍑，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调👘💝，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关🥑🍌。

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本周，基本面因子在各(ge)行业表现分(fen)化，净(jing)资产(chan)增长率(lv)因子、每股(gu)净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正收益明(ming)显。残差波动率因子和流动性(xing)因子在非银金融(rong)行业正收(shou)益明显。市值(zhi)风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风格显著(zhu)。

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1、华海清科：公司拟在江苏省昆山市(shi)建(jian)设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万(wan)片/月，其中首期(qi)建(jian)设产能为20万片/月，首期投(tou)资预计不超过5亿元。

2、1、供应方面(mian)：高硫端，在俄乌局势缺乏(fa)实质性进展(zhan)的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受(shou)地(di)缘(yuan)局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程(cheng)度上抵消OPEC+产油国增(zeng)产带来的高硫燃料油供应增量。低硫(liu)端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与(yu)原料分流的双重(zhong)压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置(zhi)，在一定程度上抵(di)消了巴西供应增量。在国内成(cheng)品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品(pin)油出口量下降所致过(guo)剩压力的功(gong)能，预计我国低硫燃料油(you)供应将维持宽松态势。