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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流(liu)動(dòng)性(xing)方(fang)麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市(shi)場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均(jun)衡。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储(chu)7月降息预(yu)期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到(dao)体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场(chang)将修正(zheng)对美联储9月的降息预期(qi)，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰(rao)动。但考(kao)虑到美国(guo)经(jing)济增长放缓趋(qu)势，下半年美(mei)联(lian)储重(zhong)启降息概率仍较大。

2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🥻。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路💗，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🍇🥦🥝🥿，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp💓；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息💯😠🤍💖。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102💕👿。