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“6月脉冲”在本周集中演绎🥥👿🍄，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍓🍇。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍈、军工、电新等表现亮眼🍄。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中😻😠、长期维度下，均是乐观因素占优。

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今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力(li)位附近持续赎(shu)回，对(dui)市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势(shi)有望(wang)占优。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿👗、100亿至200亿🍊👙🍏、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次👛💋💘、50次、30次和30次💕🍑🩲。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍉🍍，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👚🥬，较5月前值295亿份继续回升🥻💓。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份💛💟😈，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🤍💞🥾。考虑到当月新成立份额后👚👚，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🍊💞，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全(quan)市(shi)场股(gu)票池中获取正超额收益。中证(zheng)500股票(piao)池中获(huo)得超(chao)额收益-1.38%，中证(zheng)800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中(zhong)获得超额收益0.09%。

2、據(jù)(ju)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月26日，執行董事兼執行主蓆(xí)李(li)寧(níng)增持李寧(ning)（02331）60.85萬(wàn)股，每股作價(jià)16.0893港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)979.03萬港元(yuan)。增(zeng)持后最新持股(gu)數目約(yue)爲3.01億(yì)股，持股比例爲11.65%。