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1、那么此时，市场(chang)选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同(tong)时还因为渗透率较低从(cong)而具有较大空间的行(xing)业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方(fang)向一定是当时空间相对最大，成(cheng)长(zhang)性最好，不容易受到估(gu)值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进(jin)行投资(zi)。

2、下半年美(mei)国经济增长可能进一步(bu)放缓(huan)，主(zhu)要受(shou)到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月(yue)美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险(xian)。相比今(jin)年3月的预测，6月的经济展望中，美(mei)联储进一(yi)步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业(ye)率预期(qi)（4.4%→4.5%）。